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慕尼黑青年弗兰茨（赖纳·维尔纳·法斯宾德 饰）出狱后，决定金盆洗手。但他转眼就被黑社会组织盯上，想要诱使他重新犯罪，但是弗兰茨意志坚定，拒绝就范。他回到慕尼黑找到女友乔安娜（汉娜·许古拉 饰），两人住在一起。弗兰茨整天无所事事，靠着乔安娜的接客钱生活，但是乔安娜一直渴望与他结婚，过上平静的生活。不久，弗兰茨的狱友布鲁诺来到慕尼黑找到弗兰茨，跟他们住在一起。布鲁诺其实是黑社会组织成员，他设计了几个陷阱试图让弗兰茨重回犯罪之路，但是弗兰茨毫不知情......

法华庵尼姑王志贞，16年前与秀才申贵升相爱，指望脱离空门，与他结为夫妻。不幸，申秀才得病天亡。志贞生下一个孩子，因尼姑庵不许养儿育女，她只得写下血书，忍痛把孩子丢在路旁。 　　孩子被一个姓徐的拾去抚养，取名徐元宰。16年后，元宰中了解元。一天，他偶然发现血书，猜出了血书 中的哑谜，知道自己另有生身父母，母亲是个尼姑，名叫志贞。 　　他决定走遍天涯，寻访母亲。元宰去过很多尼姑庵，均无母亲下落。这一天，他来到法华庵，志贞尼姑接见了他。志贞见元宰面貌很像当年的申秀才，大为吃惊。元宰见她法号与母亲同名，也十分惊讶

1950年代，某城市。阿福（李守成 饰）的父亲张启新（齐衡 饰）是某厂的供应科长，这天，他带回家一只苏联生产的石油钢钻样品，不料被阿福卖给旧废品的老头（李保罗 饰），用卖得的钱买了同学永祥（田峰 饰）的一架降落伞。张启新不见了钢钻样品追问儿子，因为厂里急等着用，得知儿子把它当废品卖掉张启新急得直跺脚。阿福自知闯下大祸，赶忙带父亲和妹妹寻找收废品的老人。几经周折，打听到收来的废品已交给了回收站，待赶到回收站人家已把金属货部分送到很远的钢厂去了。阿福决定连夜去钢厂追宝，双喜（朱淮宁 饰）和张启新陪他马不停蹄地