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玛努埃拉（丝莉亚洛芙饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女罗萨（佩内洛普饰）怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨诞下的婴儿也取自己儿子埃斯特班的

某木材厂青年张英杰，为提高工效，提出试制“电动对缝机”。思想保守的车间主任万德堂认为这是胡闹，在坏人宋锡山的挑唆下，他制止了张英杰的试制。厂党委刘书记支持张英杰的试制，并批评了万德堂。在议论张英杰提出的建议的时候，又遭到崇洋迷外的姜总工程师的反对。张英杰在妈妈鼓励和党组织的帮助下，日以继夜地苦战，经过二十八次试验，终于成功了。

木偶片。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平，真备战的罪恶阴谋。