安吉尔•德弗雷尔在诺里长大，家境并不宽裕。她想着逃离这一切，凭借自己的想象开始写小说，希望自己将来能成为著名作家。终于安吉尔的梦想实现了。之后安吉尔一炮走红，成功发表了一系列爱情小说，她开始向英国上流社会靠拢，衣着华丽，风光无比。在一次聚会上，她遇见了后来成为她身边亲密伙伴的诺拉，还有她的哥哥埃斯米（迈克尔•法斯宾德饰），一见钟情，无法自拔。她搬进了梦想的天堂别墅，生活奢靡，她沉醉的幻想能让她的生命丰满吗？

1942年底，日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗，中国军队伤亡惨重，两三千人被困大山中，急需补给和救援。在抗日民族统一战线的旗帜下，共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮，运送救援物资。游击专家、共产党人康剑临危受命，从部队里挑选了自己的几名战士，找到熟悉路程的马帮头高望奎，组成一支马帮队伍，一起深入云南的崇山峻岭，寻找被困的中国军队。几经坎坷、克服日军及其特务的重重围攻，康剑终于带领马帮完成任务，挖出特务“真神”，保全中国军队的数千生命。