美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。

隋朝末年，天下大乱。大业十四年三月十日江都兵变，炀帝被侍卫所杀，江上却突然降下浓雾，十数日不散，不分昼夜，日月无光。传说场帝广修运河之时，惊动了《山海经》中所载的神兽夔牛。一时间妖兽四起，天下大乱，民不聊生，各方江湖人士齐聚神秘的渡口驿站“草行渡”，整个客栈内是敌是友，扑朔迷离，天下究竟要何去何从……