改编自动漫IP《西行纪》，天界公主素衣在凡间与孙悟空结识，情投意合。但悟空却被其他天神当成凡间妖物暴力对待，镇压在了五指山下。三百年来，如来大神用行动感化悟空，教会悟空如何坚守心中正义。孙悟空保护

“棍棒成佛，无心为魔”。金蝉子九世西行，皆葬于流沙河中。留存执念，去心化魔，名曰无心。至第十世玄奘，得石猴，天蓬护送取经，再度流沙河……《齐天大圣·万妖之城》的故事取材自西游记，而历史中的唐僧西行取经

三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父；八戒在黑水镇因过失而害死人；白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。